Анализ акций инвестиционного фонда

Страница 3

Таблица 10 -Показатели фонда на 4 мая 2012 г.

Таблица 11- Относительное изменение стоимости пая

Рисунок 8 - Стратегия спекулятивная

Инвестиционная цель- получение абсолютного прироста капитала за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.

Объекты инвестирования - инструменты срочного рынка, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

Инвестиционная стратегия. Стратегия реализуется путем совмещения long-short управления на срочном рынке, инвестирования на рынке акций, а также управления дюрацией и использования кредитных событий на рынке облигаций. Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход и в условиях падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и прочими инвестиционными событиями. Рекомендуемый срок инвестиций - 6 мес.

Рисунок 9 Стратегия фундаментальная

Инвестиционная цель- получение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в акции перспективных российских компаний.

Объектами вложения выступают обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации российских эмитентов.

Максимальная доля одного инструмента в портфеле –15%;

Минимальная доля одного инструмента в портфеле – 1%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые по результатам фундаментального анализа имеют наибольшую разницу между текущей рыночной ценой и их предполагаемой справедливой стоимостью, а также компании с наибольшими прогнозируемыми темпами роста бизнеса. Пересмотр структуры портфеля осуществляется:

Другие материалы:

Направление развития социального страхования
Можно выделить следующие основные направления развития финансового обеспечения социальной защиты населения в Российской Федерации: 1. обеспечение адресности социальной помощи; 2. приведение расходных обязательств в соответствие с доходными возможностями органов власти, которые уполномочены финан ...

Понятие «платежная система». Элементы и виды платежных систем
Денежный оборот, опосредующий движение национального продукта, совершается в процессе проведения расчетов за товары и услуги, переводов денежных средств и платежей по различного рода финансовым обязательствам. В связи с этим для бесперебойного и эффективного функционирования отдельных хозяйствующи ...

История страхования жизни
В рабовладельческий и феодальный период страхование лишь начало формироваться. Еще не аккумулировались страховые денежные фонды, необходимые для покрытия убытков, не рассчитывалась величина страховых платежей, предназначенных для создания этих фондов. Страховые общества еще не выступали в качестве ...