Анализ акций инвестиционного фонда

Страница 3

Таблица 10 -Показатели фонда на 4 мая 2012 г.

Таблица 11- Относительное изменение стоимости пая

Рисунок 8 - Стратегия спекулятивная

Инвестиционная цель- получение абсолютного прироста капитала за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.

Объекты инвестирования - инструменты срочного рынка, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

Инвестиционная стратегия. Стратегия реализуется путем совмещения long-short управления на срочном рынке, инвестирования на рынке акций, а также управления дюрацией и использования кредитных событий на рынке облигаций. Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход и в условиях падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и прочими инвестиционными событиями. Рекомендуемый срок инвестиций - 6 мес.

Рисунок 9 Стратегия фундаментальная

Инвестиционная цель- получение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в акции перспективных российских компаний.

Объектами вложения выступают обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации российских эмитентов.

Максимальная доля одного инструмента в портфеле –15%;

Минимальная доля одного инструмента в портфеле – 1%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые по результатам фундаментального анализа имеют наибольшую разницу между текущей рыночной ценой и их предполагаемой справедливой стоимостью, а также компании с наибольшими прогнозируемыми темпами роста бизнеса. Пересмотр структуры портфеля осуществляется:

Другие материалы:

Регулирование деятельности банков
Государственное регулирование банковской деятельности обычно осуществляется центральными банками государств. В Республике Беларусь регулирование деятельности банков и надзор за ней являются функциями Национального банка Республики Беларусь. При этом главными целями Национального банка являются: по ...

Понятие и сущность товарной биржи и биржевой деятельности
Товарная биржа — классический институт рыночной экономики, организационно оформленный, регулярно функционирующий оптовый рынок товаров с постоянным местом и временем заключения сделок по стандартам и образцам с официальной котировкой цен. Биржа — составная часть рыночного механизма; она выявляет ...

Организационная структура и характеристика Муромцевского отделения Сбербанка РФ
Сбербанк России – лидер среди российских банков и крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. В 2006 году Сбербанк впервые вошел в сотню ведущих мировых финансовых организаций по версии журнала The Banker, заняв 82 место, а по версии The Financial Times Сбербанк занимает 43 место в рейтинге кр ...